Daniel Werner
Váš firemní poradce
+420 777 052 951
Kdo jsem?
Něco o mně
Jmenuji se Daniel Werner a můj vstup do světa financí začal vlastně už na střední škole v Hradci Králové, kde jsem studoval ekonomické lyceum. Během studií jsem si potvrdil, že má tehdejší brigáda – ostraha na fotbalových, hokejových zápasech a různých diskotékách není do budoucna pro mě úplně perspektivní.
Rok poté, již během studia vysoké školy jsem se seznámil s mým nynějším kolegou, který mě přivedl do společnosti SMS finance a.s. Měli jsme si co říct a když jsem přemýšlel, jakým směrem se vydat v životě dále, domluvili jsme se, že vyzkouším svět financí.
V oboru jsem od roku 2017 a neměnil bych. Mojí filozofií je naučit své klienty pracovat s penězi tak, aby se postupně zbavovali pojištění a tvořili si svou vlastní rezervu.
200+
Spokojených klientů
6 let
v oboru
50+
vyřízených hypoték
800
smluv ve správě
Služby
Oblasti, ve kterých vám mohu pomoci
Investice
Pojištění
Hypotéky
Úvěry
Doplňkové penzijní spoření
Jak probíhá spolupráce?
Po seznámení a krátké analýze vám navrhneme nejlepší řešení.
1.
Seznámení
Než se pustíme do plánování, tak si o vás nejdřív budu muset něco zjistit.
2.
Analýza cílů & Finanční plán
Analýza, přehled, finanční plán, nazývejme to asi jak chceme, cílem je ukázat, jak by vaše portfolio mělo vypadat a jaké jsou možnosti.
3.
Výběr Řešení
Každý správný poradce musí mít ve svém arzenálu mnoho srovnávačů cen pojištění, úrokových sazeb a pojistných podmínek, ale také musí znát zkratky a triky, které vedou ke spokojenosti všech.
4.
Dlouhodobý servis
Zkuste svému partnerovi naslibovat, že se o něj postaráte a potom si ho nevšímat. Já vím, že vztahy nejdou postavit za jeden den, a proto chci se svými klienty spolupracovat dlouhodobě.
Tady ale má práce nekončí. Naše spolupráce bude dále pokračovat. Kdykoliv se na mě můžete obrátit a pravidelně vás budu informovat, pokud bude vhodný čas pro optimalizaci současných řešení.
Poradci
Náš tým zkušených specialistů z oboru.
Napište mi
Máte dotaz? Napište mi nebo zavolejte.
